证券代码：003816      证券简称：中国广核            公告编号：2025-055       中国广核电力股份有限公司               （CGN Power Co., Ltd.） （中国广东省深圳市福田区深南正途 2002 号中广核大厦南楼 18 楼） 向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券                 上市公告书               保荐东谈主（主承销商） （深圳市前海深港相助区南山街谈桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）                公告日期：2025 年 7 月 中国广核电力股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书                第一节 热切声明与请示   中国广核电力股份有限公司（以下简称“中国广核”、                          “公司”、                              “本公司”或 “刊行东谈主”）及全体董事、监事、高等料理东谈主员保证本上市公告书的委果性、准 确性、好意思满性，承诺本上市公告书不存在差错记录、误导性述说或要紧遗漏，并 对其内容的委果性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律包袱。   凭证《中华东谈主民共和国公司法》                （以下简称“《公司法》”）、                             《中华东谈主民共和国 证券法》    （以下简称“《证券法》”               ）等相关法律、律例的规矩，本公司董事、高等 料理东谈主员已照章执行诚信和发奋尽职的义务和包袱。   中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以 下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司向不特定对象刊行 A 股可转换公司 债券（以下简称“可转债”）上市及相关事项的观点，均不标明对本公司的任何 保证。   本公司及上市保荐东谈主提醒浩瀚投资者谛视，凡本上市公告书未触及的相关内 容，请投资者查阅 2025 年 7 月 7 日刊载于深交所指定信息线路网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《中国广核电力股份有限公司向不特定对象刊行 A 股 可转换公司债券并在主板上市召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）全文。   本上市公告书使用的简称或名词的释义与《召募说明书》调换。 中国广核电力股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书                   第二节 概览   一、可转换公司债券简称：广核转债   二、可转换公司债券代码：127110   三、可转换公司债券刊行量：490,000.00 万元（49,000,000 张）   四、可转换公司债券上市量：490,000.00 万元（49,000,000 张）   五、可转换公司债券上市所在：深圳证券交易所   六、可转换公司债券上市时辰：2025 年 7 月 25 日   七、可转换公司债券存续的起止日期：2025 年 7 月 9 日至 2031 年 7 月 8 日 （如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺缓时间付息款项不另计 息）  。   八、可转换公司债券转股的起止日期：自愿行竣事之日（2025 年 7 月 15 日， T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2026 年 1 月 15 日）起至可转债到期日 （2031 年 7 月 8 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交易日； 顺缓时间付息款项不另计息）。   九、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次刊行的可转换公司债券 刊行首日（2025 年 7 月 9 日）起每满一年确当日，如该日为法定节沐日或休息 日，则顺延至下一个交易日，顺缓时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一 个计息年度。   十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付以前利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）请求转换成公司 A 股股票的 A 股可转换公司债券，公 司不再向其捏有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司。   十二、保荐东谈主（主承销商）：华泰衔接证券有限包袱公司。 中国广核电力股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书   十三、可转换公司债券的担保情况：本次刊行的可转换公司债券不提供担保。   十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转债经中诚信海外 评级，凭证中诚信海出门具的《中国广核电力股份有限公司向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券信用评级发达》，本次可转债信用等第为 AAA，公司主体信用 等第为 AAA。本次可转债上市后，在债券存续期内，中诚信海外将对本次债券 的信用情景进行如期或不如期追踪评级，并出具追踪评级发达。如期追踪评级在 债券存续期内每年至少进行一次。 中国广核电力股份有限公司                 向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书                    第三节 序论   本上市公告书凭证《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中 华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券刊行注册料理办 法》  （以下简称“《注册料理办法》”）《深圳证券交易所股票上市国法》以过火他 相关的法律律例的规矩编制。   经中国证监会“证监许可〔2025〕479 号”文愉快注册，公司于 2025 年 7 月 9 日向不特定对象刊行了 49,000,000 张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，刊行总额 490,000.00 万元。本次刊行的 A 股可转换公司债券向公司在股权 登记日（2025 年 7 月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公 司登记在册的原 A 股鞭策优先配售，原 A 股鞭策优先配售后余额部分（含原 A 股鞭策废弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者刊行。认 购金额不及 490,000.00 万元的部分由主承销商包销。   经深交所愉快，公司 490,000.00 万元可转换公司债券将于 2025 年 7 月 25 日起在深交所挂牌交易，债券简称“广核转债”，债券代码“127110”。   本公司已于 2025 年 7 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《中 国广核电力股份有限公司向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券并在主板上市 召募说明书》全文。 中国广核电力股份有限公司                            向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书                        第四节 刊行东谈主概况    一、公司基本情况 汉文称呼          中国广核电力股份有限公司 英文称呼          CGN Power Co., Ltd. 注册地址          深圳市福田区深南正途 2002 号中广核大厦南楼 18 楼 股票上市交易所       深圳证券交易所、香港衔接交易所 股票简称          中国广核（A 股）                       、中广核电力（H 股） 股票代码          003816.SZ、01816.HK 成立日期          2014 年 3 月 25 日 法定代表东谈主         杨长利 注册老本          5,049,861.11 万元东谈主民币               以核能为主的电力坐褥、热力坐褥和供应，相关专科本事做事，核废               物处置，组织实施核电站工程阵势的竖立及料理；组织核电站运行、 策动规模               维修及相关业务；组织斥地核电站的瞎想及科研职责；从事相关投资               及出进口业务    二、刊行东谈主股本结构及前十名鞭策捏股情况   截止 2024 年 12 月 31 日，公司股本结构如下：          阵势                         股份数目（股）               占总股本比例 一、有限售条件股份                                             -             - 二、无穷售条件股份                                50,498,611,100       100.00% 三、股份总和                                   50,498,611,100       100.00%   截止 2024 年 12 月 31 日，公司的股本总额为 50,498,611,100 股，其中前十 大鞭策捏股情况如下： 中国广核电力股份有限公司                                       向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书               鞭策称呼                       鞭策性质          捏股总和（股）             捏股比例 中国广核集团                                   国有法东谈主             29,736,876,375      58.89% 香港中央结算有限公司                               境外法东谈主              8,519,187,742      16.87% 恒健投资                                     国有法东谈主              3,428,512,500       6.79% 中核集团                                     国有法东谈主              1,679,971,125       3.32% BlackRock, Inc.                          境外法东谈主               808,687,713        1.60% Citigroup, Inc.                          境外法东谈主               791,714,573        1.57% 中国东谈主寿保障股份有限公司                             国有法东谈主               565,983,003        1.12% GIC Private Limited                      境外法东谈主               560,702,742        1.11% 中国工商银行股份有限公司－华 泰柏瑞沪深 300 交易型通达式指数                        其他                135,779,500        0.27% 证券投资基金 中国竖立银行股份有限公司－易 方达沪深 300 交易型通达式指数发                        其他                 93,681,300        0.19% 起式证券投资基金                         计算                                46,321,096,573      91.73%       三、控股鞭策和内容限定东谈主的基本情况及最近三年变化情况      （一）控股鞭策及内容限定东谈主基本情况      截止 2024 年 12 月 31 日，中国广核集团径直捏有公司 29,736,876,375 股股 份（其中 A 股 29,176,641,375 股、H 股 560,235,000 股），约占公司已刊行总股份 的 58.89%。中国广核集团为公司的控股鞭策，其基本情况如下： 公司称呼                  中国广核集团有限公司 成无意间                  1994 年 9 月 29 日 注册老本                  1,487,337 万元东谈主民币                       一般策动阵势是：无；许可策动阵势是：从事以核电和其他清洁动力为                       主的斥地、投资竖立、策动和料理；组织电力（热力）坐褥和销售；开                       展核电本事研发、研究做事；开展以核电为主的工程承包与研究做事，                       核电站在役、退役做事；开展核本事应用、以清洁动力为主的动力资源 策动规模                       玄虚利用、节能环保等相关产业投资竖立与策动料理。开展自然铀资源                       的勘查、境外自然铀资源的斥地及相关贸易与做事。开展核废物处置及                       乏燃料中间贮存、输送、处理等业务。从事与核电斥地相关的国表里投                       融资业务，从事清洁动力产业配套做事及当代玄虚管职业。 最近一年母公司财务报表主要财务数据（单元：万元）       日期                 钞票总额              净钞票             营业收入            净利润       年度 中国广核电力股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书       截止 2024 年 12 月 31 日，中国广核集团的股权结构如下：  序号              鞭策称呼        出资金额（万元）                出资比例             计算                      1,487,337.00              100.00%    注：2019 年 12 月 30 日，凭证财政部、东谈主力资源社会保障部、国资委出具的文献《财 政部 东谈主力资源社会保障部 国资委对于划转国度电网有限公司等中央企业部分国有老本有 关问题的见知》                    ，将国资委捏有中国广核集团股权的 10%（对应出资金              （财资2019118 号） 额 133,860.33 万元，占注册老本的 9%）一次性划转给社保基金捏有。截止本上市公告书签 署日，前述划转尚未完成工商变更登记。       截止 2024 年 12 月 31 日，国务院国资委捏有中国广核集团 81%股权，国务 院国资委为中国广核集团的内容限定东谈主。       国务院国资委为国务院直属特设机构，代表国度执行出资东谈主职责。       （二）控股鞭策限定的其他企业       截止 2024 年 12 月 31 日，除刊行东谈主过火子公司外，中国广核集团境内主要 一级控股子公司情况如下：   序号                    称呼                         径直捏股比例 中国广核电力股份有限公司                 向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书  序号                 称呼                        径直捏股比例   注：2025 年 1 月 8 日，刊行东谈主召开第四届董事会第十一次会议审议通过《对于批准收 购中广核台山第二核电有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，刊行东谈主拟收购控股鞭策中 广核所捏的台山第二核电 100%股权。2025 年 1 月 20 日，前述股权收购已完成工商变更。   （三）控股鞭策、内容限定东谈主所捏有的公司股票被质押或存在争议的情况   截止 2024 年 12 月 31 日，公司控股鞭策捏有的公司股份不存在质押或其他 有争议的情况。   （四）内容限定东谈主变更情况   发达期内，公司控股鞭策及内容限定东谈主未发生过变更。    四、刊行东谈主的主营业务情况   公司的主营业务为竖立、运营及料理核电站，销售该等核电站所发电力，组 织斥地核电站的瞎想及科研职责。   发达期内，刊行东谈主宰理的核电机组发电业务相关办法如下：        阵势      单元    2024 年          2023 年            2022 年 期末运营装机容量       兆瓦         31,798         30,568               29,380 平均利用小时数        小时            7,710        7,509                7,311 发电量         亿千瓦时         2,421.81       2,282.90             2,113.14 中国广核电力股份有限公司                          向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书     阵势         单元             2024 年           2023 年             2022 年 上网电量          亿千瓦时               2,272.84            2,141.46        1,983.75    发达期内，公司运营料理的核电机组上网电量情况如下：                                                                 单元：亿千瓦时    核电站称呼             2024 年                 2023 年               2022 年                           来自子公司 大亚湾核电站                    142.06                 144.89               154.34 岭澳核电站                     154.24                 148.67               143.00 岭东核电站                     159.15                 171.19               163.98 宁德核电站                     327.23                 323.60               314.06 阳江核电站                     500.75                 500.33               499.29 防城港核电站                    279.00                 232.51               165.83 台山核电站                     227.70                 149.52               124.11    子公司计算                 1,790.12               1,670.72             1,564.61                           来自联营企业 红沿河核电站                    482.71                 470.75               419.13 子公司及联营企业计算               2,272.84               2,141.46             1,983.75    截止 2024 年 12 月 31 日，刊行东谈主宰理的核电机组规划上网电价情况如下：                                                      规划上网电价（含升值税）        核电机组                     客户                                                        （元╱每千瓦时） 大亚湾 1、2 号机组                   广东电网                                    0.4056 岭澳 1、2 号机组                    广东电网                                    0.4143 岭东 1、2 号机组                    广东电网                                    0.4153 阳江 1-6 号机组                    广东电网                                    0.4153 防城港 1-4 号机组                   广西电网                                    0.4063 宁德 1、2 号机组                国网福建公司                                      0.4153 宁德 3 号机组                  国网福建公司                                      0.3916 宁德 4 号机组                  国网福建公司                                      0.3590 台山 1、2 号机组                    广东电网                                    0.4350 红沿河 1-4 号机组          国网辽宁省电力有限公司                                      0.3823 红沿河 5、6 号机组          国网辽宁省电力有限公司                                      0.3749 中国广核电力股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书                       第五节 刊行与承销      一、本次刊行情况 张，即 3,321,021,800.00 元，占本次刊行总量的 67.78%。 T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原 A 股鞭策优 先配售，优先配售后余额部分（含原 A 股鞭策废弃优先配售部分）通过深交所 交易系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及 490,000.00 万元的部分由主 承销商包销。 例为 67.78%；网上社会公众投资者最终内容缴款认购 15,545,622 张，占本次发 行总量的比例为 31.73%；主承销商包销的数目为 244,160 张，占本次刊行总量的 比例为 0.50%。 序号               捏有东谈主称呼              捏稀有量（张）            捏有比例（%）       中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深       中国竖立银行股份有限公司-易方达沪深300       交易型通达式指数发起式证券投资基金       中国工商银行股份有限公司-中原沪深300交       易型通达式指数证券投资基金 中国广核电力股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书 序号                  捏有东谈主称呼             捏稀有量（张）        捏有比例（%）           中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型           通达式指数证券投资基金           中国竖立银行股份有限公司-广发中证全指电           力公用职业交易型通达式指数证券投资基金                                                       单元：万元  序号                        阵势                        金额                       计算                                  215.81      注：以上金额为不含税金额。          二、本次刊行的承销情况          本次可转换公司债券刊行总额为 490,000.00 万元，向原 A 股鞭策优先配售 上社会公众投资者最终内容缴款认购 15,545,622 张，共计 1,554,562,200.00 元， 占本次刊行总量的比例为 31.73%；主承销商包销的数目为 244,160 张，包销金额 为 24,416,000.00 元，占本次刊行总量的比例为 0.50%。          三、本次刊行资金到位情况          本次可转换公司债券刊行总额为 490,000.00 万元，扣除承销及保荐费的余额 已由华泰衔接证券有限包袱公司于 2025 年 7 月 15 日汇入公司指定的召募资金专 项存储账户。毕马威华振司帐师事务所（独特普通结伴）已进行考据，并出具了 《中国广核电力股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金考据 发达》（毕马威华振验字第 2500508 号）。 中国广核电力股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书      四、本次刊行的相关机构      （一）刊行东谈主 称呼      中国广核电力股份有限公司 法定代表东谈主   杨长利 住所      深圳市福田区深南正途 2002 号中广核大厦南楼 18 楼 董事会文书   尹恩刚 考虑电话    0755-84430888 传真号码    0755-83699089      （二）保荐东谈主、主承销商、受托料理东谈主 称呼      华泰衔接证券有限包袱公司 法定代表东谈主   江禹 住所      深圳市前海深港相助区南山街谈桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 保荐代表东谈主   吉余谈、吴昊 阵势协办东谈主   邹琳 阵势组成员   顾金晓蕙、李安琪、苏相荣、陈雷杰（已辞职） 考虑电话    010-56839300 传真号码    010-56839500      （三）讼师事务所 称呼      国浩讼师（深圳）事务所 机构厚爱东谈主   马卓檀 住所      深圳市深南正途 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405 承办讼师    祁丽、童曦、王颖 考虑电话    0755-83515666 传真号码    0755-83515090      （四）司帐师事务所 称呼      毕马威华振司帐师事务所（独特普通结伴） 机构厚爱东谈主   邹俊 住所      北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 中国广核电力股份有限公司                 向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书 署名司帐师   陈平民、王洁、林启兴 考虑电话    010-85085000 传真号码    010-85185111 称呼      天健司帐师事务所（独特普通结伴） 机构厚爱东谈主   钟开国 住所      北京市丰台区金泽路 161 号院 1 号楼-4 至 43 层 101 内 33 层 01-11 单元 署名司帐师   金敬玉、邓柳梅 考虑电话    010-62167760 传真号码    010-62156158      （五）资信评级机构 称呼      中诚信海外信用评级有限包袱公司 法定代表东谈主   岳志岗 住所      北京市东城区南竹杆巷子 2 号 1 幢 60101 承办东谈主员    马骁、王琳博 考虑电话    010-66428877 传真号码    010-66426100      （六）请求上市证券交易所 称呼      深圳证券交易所 住所      深圳市福田区深南正途 2012 号 考虑电话    0755-88668888 传真号码    0755-82083194      （七）证券登记与结算机构 称呼      中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 住所      广东省深圳市福田区深南正途 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼 考虑电话    0755-21899999 传真号码    0755-21899000 中国广核电力股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书                  第六节 刊行条目    一、本次刊行基本情况 事 9 名，内容出席本次会议 9 名，审议通过《对于公司适应向不特定对象刊行 A              《对于审议公司向不特定对象刊行 A 股可转换公 股可转换公司债券条件的议案》         《对于审议公司向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券预案 司债券决策的议案》    《对于审议公司向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券决策论证分析报 的议案》     《对于审议公司向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券召募资金使用 告的议案》 可行性分析发达的议案》           《对于审议公司上次召募资金使用情况发达的议案》                                 《关 于审议公司向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券摊薄即期讲述填补设施及相         《对于审议〈中国广核电力股份有限公司 A 股可转换公司债 关主体承诺的议案》 券之债券捏有东谈主会议国法〉的议案》《对于提请鞭策大会授权董事会或其授权东谈主 士全权办理本次向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》                                  《对于 公司主要鞭策可能参与认购本次向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券优先配 售的议案》《对于批准愉快召开公司 2024 年第一次临时鞭策大会、2024 年第二 次 A 股类别鞭策大会和 2024 年第二次 H 股类别鞭策大会的议案》等与本次刊行 相关的议案。 国广核电力股份有限公司向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券相关事项的批 复》（中广核〔2024〕213 号），愉快公司本次刊行事宜。 A 股类别鞭策大会及 2024 年第二次 H 股类别鞭策大会，审议通过《对于公司符 合向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券条件的议案》                          《对于审议公司向不特定 对象刊行 A 股可转换公司债券决策的议案》                     《对于审议公司向不特定对象刊行 A              《对于审议公司向不特定对象刊行 A 股可转换公 股可转换公司债券预案的议案》               《对于审议公司向不特定对象刊行 A 股可转换 司债券决策论证分析发达的议案》 中国广核电力股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书 公司债券召募资金使用可行性分析发达的议案》《对于审议公司上次召募资金使         《对于审议公司向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券摊薄 用情况发达的议案》 即期讲述填补设施及相关主体承诺的议案》《对于审议〈中国广核电力股份有限 公司 A 股可转换公司债券之债券捏有东谈主会议国法〉的议案》                            《对于提请鞭策大会 授权董事会或其授权东谈主士全权办理本次向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券        《对于公司主要鞭策可能参与认购本次向不特定对象刊行 A 股 具体事宜的议案》 可转换公司债券优先配售的议案》等议案。 议审议通过本次刊行请求。 份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕 于延长公司向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券鞭策大会决议灵验期的议案》 《对于延长鞭策大会授权董事会或其授权东谈主士全权办理本次向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券具体事宜灵验期的议案》，将本次刊行鞭策大会决议灵验期 及鞭策大会授权灵验期自原有期限届满之日起延长十二个月。2025 年 5 月 21 日， 刊行东谈主召开 2024 年度鞭策大会、2025 年第一次 A 股类别鞭策大会及 2025 年第 一次 H 股类别鞭策大会审议通过前述议案。 中国广核电力股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书 元。 元，扣除刊行用度后的召募资金净额拟用于以下阵势：                                                     单元：万元                                   阵势预测总投          拟插足本次募 序号              阵势称呼                                     入金额            集资金金额                计算                  4,086,538.00        490,000.00        开户主体               开户行                     账号                     中国工商银行股份有限公司 中国广核电力股份有限公司                        4000023029202641990                     深圳市分行                     中国工商银行股份有限公司 中广核陆丰核电有限公司                         4000023029202656681                     深圳市分行      二、本次可转换公司债券刊行条目      （一）刊行证券的种类      本次刊行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的公司债券。该可转债及未 来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。      （二）刊行限度      本次可转债召募资金总额为东谈主民币 490,000.00 万元，扣除刊行用度后召募资 金净额为 489,784.19 万元。      （三）票面金额和刊行价钱      本次可转债每张面值东谈主民币 100 元，按面值刊行。      （四）刊行证券的数目      本次可转债刊行数目为 49,000,000 张。      （五）刊行神志及刊行对象 中国广核电力股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书   本次刊行的广核转债向股权登记日收市后登记在册的刊行东谈主原 A 股鞭策实 行优先配售，原 A 股鞭策优先配售后余额部分（含原 A 股鞭策废弃优先配售部 分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及 490,000.00 万元的部分由主承销商包销。      （1）向刊行东谈主原鞭策优先配售   原 A 股鞭策可优先配售的广核转债数目为其在股权登记日（2025 年 7 月 8 日，T-1 日）收市后登记在册的捏有“中国广核（A 股）”的股份数目按每股配 售 0.1245 元面值可转债的比例筹算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转 换为张数，每 1 张为一个申购单元，即每股配售 0.001245 张可转债。   刊行东谈主现存 A 股股本 39,334,986,100 股，公司不存在回购专户库存股，可参 与本次刊行优先配售的 A 股股本为 39,334,986,100 股，按本次刊行优先配售比例 筹算，原 A 股鞭策可优先配售的可转债上限总额约 48,972,057 张，约占本次发 行的可转债总额的 99.9430%。由于不及 1 张部分按照《中国证券登记结算有限 包袱公司深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》彭胀，最终优先配售总和可能略有差 异。   原 A 股鞭策的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“083816”， 配售简称为“广核配债”。每个账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必 须是 1 张的整数倍。原 A 股鞭策网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分 按照《中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》彭胀， 即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目大 的参与优先认购的原 A 股鞭策，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至一起 配完。   若原 A 股鞭策的灵验认购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其实 际灵验认购量获配广核转债；若原 A 股鞭策的灵验申购数目超出其可优先认购 总额，则按其内容可优先认购总额取得配售。   原 A 股鞭策除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原 A 股鞭策参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原 A 股鞭策参 中国广核电力股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书 与优先配售的余额网上申购部分无需缴付申购资金。   （2）网上刊行   社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“073816”，申 购简称为“广核发债”。每个账户最小申购数目 10 张（1,000 元），每 10 张为一 个申购单元，跳跃 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。归拢投资者使用多个证 券账户参与归拢只能转债申购的，或投资者使用归拢证券账户屡次参与归拢只能 转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。投 资者的交付还是接纳，不得撤单。   证据多个证券账户为归拢投资者捏有的原则为证券账户注册府上中的“账户 捏有东谈主称呼”、       “灵验身份讲明文献号码”均调换。企业年金账户以及职业年金账 户，证券账户注册府上中“账户捏有东谈主称呼”调换且“灵验身份讲明文献号码” 调换的，按不同投资者进行统计。分歧格、就寝和刊出的证券账户不得参与可转 债的申购。证券账户注册府上以 T-1 日日终为准。   （1）向刊行东谈主原 A 股鞭策优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2025 年   （2）网上刊行：捏有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司证券账户 的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、适应法律规矩的其他投资者等（国度法律、法 规不容者之外）。其中当然东谈主需凭证《对于完善可转换公司债券投资者适应性管 理相关事项的见知（2025 年改造》（深证上〔2025〕223 号）等规矩已通畅向不 特定对象刊行的可转债交易权限。   （3）本次刊行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。   （六）向原鞭策配售的安排   本次可转债向原 A 股鞭策实行优先配售，原 A 股鞭策有权废弃配售权。向 中国广核电力股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书 公司原 A 股鞭策配售的具体安排请参见“（五）刊行神志及刊行对象”。   （七）债券期限   本次刊行的 A 股可转债的期限为自愿行之日起 6 年，即自 2025 年 7 月 9 日 至 2031 年 7 月 8 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺延 时间付息款项不另计息）。   （八）债券利率   第一年为 0.2%、第二年为 0.4%、第三年为 0.8%、第四年为 1.2%、第五年 为 1.6%、第六年为 2.0%。   （九）付息的期限和神志   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指 A 股可转换公司债券捏有东谈主按捏 有的 A 股可转换公司债券票面总金额自 A 股可转换公司债券刊行首日起每满一 年可享受确当期利息。   年利息的筹算公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的 A 股可转换公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“以前” 或“每年”）付息债权登记日捏有的可转换公司债券票面总金额；   i：指本次刊行的 A 股可转换公司债券确以前票面利率。   （1）本次刊行的 A 股可转换公司债券选用每年付息一次的付息神志，计息 肇始日为 A 股可转换公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的 A 股可转换公司债券刊行首日起 每满一年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延 时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度相关利息和 股利的包摄等事项，由公司董事会凭证相关法律、律例及深圳证券交易所的规矩 中国广核电力股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书 细则。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付以前利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）请求转换成公司 A 股股票的 A 股可转换公司债券，公 司不再向其捏有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次 A 股可转换公司债券捏有东谈主所取得利息收入的搪塞税项由捏有东谈主 承担。   （十）转股期限   本次刊行的 A 股可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2025 年 7 月 15 日 （T+4 日））起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券捏有东谈主对 转股或者不转股有选拔权，并于转股的次日成为公司鞭策。   （十一）转股价钱的细则过火调整   本次刊行的 A 股可转债的运转转股价钱为 3.67 元/股，不低于召募说明书公 告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因 除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按进程相应除权、 除息调整后的价钱筹算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价之间的较高者， 且不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易 总额÷该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一个交易日公司 A 股股票交 易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额÷该日公司 A 股股票交易总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的 A 股可转换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情 况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少许点后 两位，终末一位四舍五入）： 中国广核电力股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书   派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0–D；   上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将秩序进行转股价钱调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于 公告中载明转股价钱调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）；并凭证《香港 衔接交易统共限公司证券上市国法》及《公司国法》的要求在香港阛阓赐与公布 （如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的 A 股可转换公司债券捏有东谈主转股请求 日或之后、转换股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股请求按公司调整后的转股价 格彭胀。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的 A 股可转换公司债券捏有东谈主 的债权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则 以及充分保护本次刊行的 A 股可转换公司债券捏有东谈主权益的原则调整转股价钱。 相关转股价钱调整内容及操作办法将依据届时国度相关法律律例及证券监管部 门的相关规矩来制订。   （十二）转股价钱向下修正条目   在本次刊行的 A 股可转换公司债券存续时间，当公司 A 股股票在职意诱骗 三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司 董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会及类别鞭策大会审 议表决。 中国广核电力股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书   上述决策须分手经出席鞭策大会及类别鞭策大会的鞭策所捏表决权的三分 之二以上通过方可实施。鞭策大会及类别鞭策大会进行表决时，捏有本次刊行的 A 股可转换公司债券的鞭策应当避让。修正后的转股价钱应不低于该次鞭策大会 及类别鞭策大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日均 价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净资 产值和股票面值。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价筹算，在转股价钱调整日及之后的交易 日按调整后的转股价钱和收盘价筹算。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时间（如需）等 相关信息；并凭证《香港衔接交易统共限公司证券上市国法》及《公司国法》要 求在香港阛阓赐与公布（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱 修正日）起，入手收复转股请求并彭胀修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或以后、转换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱彭胀。   （十三）转股数目的细则神志   本次刊行的 A 股可转换公司债券捏有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目 的筹算神志为 Q=V÷P，其中：   Q：指转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；   V：指 A 股可转换公司债券捏有东谈主请求转股的 A 股可转换公司债券票面总 金额；   P：指请求转股当日灵验的转股价钱。   A 股可转换公司债券捏有东谈主请求转换成的股份须为整数股。转股时不及转换 为一股股票的 A 股可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登 中国广核电力股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书 记机构等部门的相关规矩，在 A 股可转换公司债券捏有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分 A 股可转换公司债券的票面金额过火所对应确当期应 计利息。    （十四）转股年度相关股利的包摄    因本次刊行的 A 股可转换公司债券转股而加多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的统共 A 股普通股 鞭策（含因 A 股可转换公司债券转股变成的鞭策）均参与当期利润分拨，享有 同等权益。    （十五）赎回条目    在本次 A 股可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 106%（含最 后一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。    在本次刊行的 A 股可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种 出面前，公司鞭策大会及类别鞭策大会授权的董事会（或其授权东谈主士）有权决定 按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转换公司债券：    （1）在转股期内，如若公司 A 股股票在职意诱骗三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    （2）当本次刊行的 A 股可转换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    本次可转债的赎回期与转股期调换，即刊行竣事之日（2025 年 7 月 15 日， T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2026 年 1 月 15 日）起至本次可转债到期 之日（2031 年 7 月 8 日）止。    当期应计利息的筹算公式为：IA =B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的 A 股可转换公司债券捏有东谈主捏有的 A 股可转换公司债券 中国广核电力股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书 票面总金额；   i：指 A 股可转换公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   （十六）回售条目   若本次刊行 A 股可转换公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说 明书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会或深圳证券交易所 认定为改变召募资金用途的，A 股可转换公司债券捏有东谈主享有一次回售的权益。 A 股可转换公司债券捏有东谈主有权将其捏有的 A 股可转换公司债券一起或部分按 债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。捏有东谈主在附加回售条件闲逸后， 不错在公司公告后的附加回售呈报期内进行回售，该次附加回售呈报期内演叨施 回售的，不应再期骗附加回售权。当期应计利息的筹算神志参见赎回条目的相关 内容。   在本次刊行的 A 股可转换公司债券终末两个计息年度，如若公司 A 股股票 在职何诱骗三十个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，A 股可转换公司 债券捏有东谈主有权将其捏有的 A 股可转换公司债券一起或部分按债券面值加受骗 期应计利息的价钱回售给公司。当期应计利息的筹算神志参见赎回条目的相关内 容。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发 新股（不包括因本次刊行的 A 股可转换公司债券转股而加多的股本）、配股以及 派发现款股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价钱和 收盘价筹算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价筹算。如若 出现转股价钱向下修正的情况，则上述“诱骗三十个交易日”须从转股价钱调整 之后的第一个交易日起按修正后的转股价钱从头筹算。 中国广核电力股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书   本次刊行的 A 股可转换公司债券终末两个计息年度，A 股可转换公司债券 捏有东谈主在每年回售条件初次闲逸后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初次 闲逸回售条件而 A 股可转换公司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售呈报期内 呈报并实施回售的，该计息年度不应再期骗回售权，A 股可转换公司债券捏有东谈主 不行屡次期骗部分回售权。   （十七）债券捏有东谈主会议相关事项   （1）债券捏有东谈主的权益 的本次可转债； 利息； 并期骗表决权；   （2）债券捏有东谈主的义务 中国广核电力股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书 本次可转债的本金和利息； 的其他义务。   本次可转债存续时间，出现下列情形之一的，应当通过债券捏有东谈主会议决议 神志进行决策：   （1）拟变更《召募说明书》的热切商定：   （2）拟修改债券捏有东谈主会议国法；   （3）拟解聘、变更受托料理东谈主或者变更债券受托料理公约的主要内容（包 括但不限于受托料理事项授权规模、利益碎裂风险退缩料理机制、与债券捏有东谈主 权益密切相关的误期包袱等商定）；   （4）发生下列事项之一，需要决定或授权选用相应设施（包括但不限于与 公司等相关方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼门径，或者其他成心于投资 者权益保护的设施等）的： 金额跳跃 5,000 万元且达到公司母公司最近一期经审计净钞票 10%以上，且可能 导致本次可转债发生误期的； 中国广核电力股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书 公司价值及鞭策权益所必需的股份回购、刊出限定性股票甚而的减资之外）、合 并、分立、被责令停产收歇、被暂扣或者废除许可证、被托管、结果、请求破产 或者照章进入破产门径的； 废弃债权、对外提供大额担保等行动导致公司偿债智力靠近严重不细则性的；      （5）公司提议要紧债务重组决策的；      （6）法律、行政律例、部门规章、模范性文献规矩或者《召募说明书》、债 券捏有东谈主会议国法商定的应当由债券捏有东谈主会议作出决议的其他情形。      下列机构或东谈主士不错书面提议召开债券捏有东谈主会议：      （1）公司董事会；      （2）单独或计算捏有本次可转债未偿还份额 10%以上的债券捏有东谈主。      提请投资者热枕公司于 2024 年 6 月 22 日公告的《中国广核电力股份有限公 司 A 股可转换公司债券之债券捏有东谈主会议国法》全文。      （十八）担保事项      本次可转债不提供担保。      （十九）召募资金投向      本次向不 特定 对 象 发 行 A 股可 转换公 司 债券召募 资金总 额 为 东谈主民币                                                   单元：万元 序号          阵势称呼               阵势总投资           拟插足召募资金             计算                  4,086,538.00      490,000.00 中国广核电力股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书   在本次刊行 A 股可转换公司债券召募资金到位前，公司将凭证策动情景和 发展筹算对召募资金投资阵势以自筹资金先行插足，并在召募资金到位后赐与置 换。若本次刊行内容召募资金净额低于上述召募资金投资阵势拟插足召募资金总 额，公司董事会可凭证召募资金投资阵势的内容需求，在上述召募资金投资阵势 的规模内，对召募资金插足法则和金额进行适应调整，不及部分由公司自筹料理。   （二十）召募资金专项存储   公司已经制订《召募资金料理规矩》，本次刊行 A 股可转换公司债券的召募 资金将存放于经公司董事会批准开立的专项账户中。   截止本上市公告书出具日，公司已开立的召募资金监管账户情况如下：     开户主体            开户行                 账号                中国工商银行股份有限公司深圳市 中国广核电力股份有限公司                     4000023029202641990                      分行                中国工商银行股份有限公司深圳市 中广核陆丰核电有限公司                      4000023029202656681                      分行   （二十一）本次刊行决策的灵验期   公司本次向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券决策的灵验期为十二个月， 自愿行决策经鞭策大会及类别鞭策大会审议通过之日起筹算。   （二十二）受托料理东谈主   公司聘用华泰衔接证券为受托料理东谈主，并与受托料理东谈主就受托料理相关事宜 坚毅受托料理公约。 中国广核电力股份有限公司                          向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书                 第七节 刊行东谈主的资信和担保情况    一、可转换公司债券的信用级别及资信评级机构   本次可转债经中诚信海外评级，凭证中诚信海出门具的《中国广核电力股份 有限公司向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券信用评级发达》，本次可转债信 用等第为 AAA，公司主体信用等第为 AAA。   本次可转债上市后，在债券存续期内，中诚信海外将对本次债券的信用情景 进行如期或不如期追踪评级，并出具追踪评级发达。如期追踪评级在债券存续期 内每年至少进行一次。    二、可转换公司债券的担保情况   本次刊行可转换公司债券不提供担保。    三、最近三年债券刊行过火偿还情况   截止本上市公告书出具日，最近三年内公司的债券刊行情况和偿还情况如下：                                     刊行限度                    是否按约  债券简称       起息日         到期日                利率      还本付息神志                                     （亿元）                    偿还债务  MTN001                                             期一次还本  MTN001                                             期一次还本   SCP003                                             付息   SCP002                                             付息   SCP001                                             付息   SCP006                                             付息   SCP005                                             付息   SCP004                                             付息   SCP003                                             付息   SCP002                                             付息 中国广核电力股份有限公司                         向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书                                    刊行限度                    是否按约  债券简称       起息日         到期日               利率      还本付息神志                                    （亿元）                    偿还债务  MTN001                                            期一次还本   SCP001                                            付息   最近三年，公司不存在债券误期或者蔓延支付本息的情形。    四、刊行东谈主的生意信誉情况   公司最近三年与公司主要客户发生业务往返时不存在严重误期情况。 中国广核电力股份有限公司                           向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书                           第八节 偿债设施    一、偿债办法   发达期各期末，公司主要偿债智力办法情况如下：        阵势          2024 年 12 月 31 日      2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日 流动比率（倍）                         0.90                  0.94                 0.93 速动比率（倍）                         0.66                  0.67                 0.69 钞票欠债率（合并）                     59.49%                60.19%               61.39%   发达期各期末，公司与同行业可比上市公司偿债智力办法对比情况如下：  阵势         公司称呼     2024 年 12 月 31 日     2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日                                        水电行业         长江电力                      0.11                 0.12                0.29                                        火电行业         华能海外                      0.54                 0.55                0.51         华电海外                      0.45                 0.45                0.46         大唐发电                      0.43                 0.44                0.42 流动比率    国电电力                      0.50                 0.41                0.49         上海电力                      0.55                 0.67                0.66         火电平均值                     0.49                 0.50                0.51         火电中值                      0.50                 0.45                0.49                                        核电行业         中国核电                      0.83                 0.70                0.89         刊行东谈主                       0.90                 0.94                0.93                                        水电行业         长江电力                      0.10                 0.12                0.28                                        火电行业         华能海外                      0.46                 0.48                0.43 速动比率         华电海外                      0.37                 0.38                0.40         大唐发电                      0.38                 0.40                0.38         国电电力                      0.45                 0.38                0.44         上海电力                      0.53                 0.64                0.63 中国广核电力股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书  阵势    公司称呼    2024 年 12 月 31 日   2023 年 12 月 31 日   2022 年 12 月 31 日        火电平均值               0.44               0.46               0.46        火电中值                0.45               0.40               0.43                                  核电行业        中国核电                0.52               0.43               0.55        刊行东谈主                 0.66               0.67               0.69                                  水电行业        长江电力              60.79%             62.88%             40.19%                                  火电行业        华能海外              65.40%             68.33%             74.82%        华电海外              61.55%             62.62%             68.45%        大唐发电              71.02%             70.90%             74.98% 钞票欠债        国电电力              73.40%             73.92%             73.29%  率        上海电力              71.90%             70.01%             72.63%        火电平均值             68.65%             69.16%             72.83%        火电中值              71.02%             70.01%             73.29%                                  核电行业        中国核电              68.27%             69.81%             68.17%        刊行东谈主               59.49%             60.19%             61.39%   注：数据起原为各上市公司如期发达、招股说明书。 末，公司流动比率和速动比率均高于火电和水电行业平均水平，主要原因是核电 行业独特性，核燃料等存货价值较高，而公司负借主要为遥远债务，债务融资时 公司凭证不同在建阵势资金需求刊行债券或借入遥远告贷，导致流动比率高于水 电及火电行业上市公司平均值。2023 年末，中国核电流动比率和速动比率下落， 主要系 2023 年度流动资金告贷、一年内到期的遥远告贷和搪塞债券加多所致。 发达期各期末，公司流动比率和速动比率均呈现增长趋势，主要系偿还短期告贷 以及货币资金和应收账款的加多。   发达期各期末，公司钞票欠债率低于同属于核电行业的中国核电和火电行业 平均水平，财务情景比较正经，遥远偿债智力较强，偿债风险较低。与长江电力 比较，2022 年末公司钞票欠债率高于长江电力，2023 年末低于长江电力，主要 系 2023 岁首长江电力完成对三峡金沙江云川水电斥地有限公司的收购，钞票负 中国广核电力股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书 债率因此高潮。    二、公司最近三年平均可分拨利润足以支付各种债券一年的利息 扣除非庸俗性损益前后孰低者计）分手为 976,858.48 万元、1,061,285.08 万元及    本次可转换公司债券刊行总额为 490,000.00 万元，票面利率第一年为 0.2%、 第二年为 0.4%、第三年为 0.8%、第四年为 1.2%、第五年为 1.6%、第六年为 2.0%， 公司最近三年平均可分拨利润足以支付本次可转债及存续公司债一年的利息。    三、现款流量情况 为 3,136,840.85 万元、3,311,989.43 万元及 3,801,596.26 万元，公司合座偿债智力 较强，具有实足的现款流支付债券本息，且可转换公司债券带有股票期权的脾性， 在一定条件下不错在畴昔转换为公司股票，同期，可转换公司债券票面利率相对 较低，每年支付的利息金额较小，因此不会给公司带来较大的还本付息压力。公 司将凭证本次可转债本息畴昔到期支付安排合理支持分拨资金，保证按期支付到 期利息和本金，不存在清晰的偿债风险。 中国广核电力股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书                第九节 财务与司帐府上    一、最近三年财务发达的审计情况   毕马威司帐师对公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度财务发达进行了审 计，分手出具了无保钟情见的审计发达（“毕马威华振审字第 2301748 号”、“毕 马威华振审字第 2403833 号”和“毕马威华振审字第 2507241 号”）。    二、最近三年主要财务办法   （一）最近三年合并钞票欠债表、利润表和现款流量表主要财务数据                                                       单元：万元        阵势           2024.12.31       2023.12.31      2022.12.31 钞票总额                 42,540,065.45   41,525,035.68   40,901,591.77 欠债总额                 25,308,441.34   24,994,640.99   25,108,296.58 鞭策权益                 17,231,624.11   16,530,394.69   15,793,295.19 包摄于上市公司鞭策的鞭策权 益                                                       单元：万元        阵势           2024 年度          2023 年度         2022 年度 营业收入                  8,680,441.49    8,254,864.32    8,282,240.36 营业利润                  2,197,418.70    2,059,449.44    1,884,557.21 利润总额                  2,159,645.48    2,053,056.32    1,870,013.27 净利润                   1,744,388.34    1,704,577.16    1,524,153.78 包摄于上市公司鞭策的净利润         1,081,387.32    1,072,457.01     996,379.31                                                       单元：万元        阵势           2024 年度          2023 年度         2022 年度 策动行为产生的现款流量净额         3,801,596.26    3,311,989.43    3,136,840.85 投资行为产生的现款流量净额        -2,016,907.42   -1,251,261.37   -1,437,936.56 中国广核电力股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书       阵势             2024 年度               2023 年度            2022 年度 筹资行为产生的现款流量净额          -1,797,334.59        -1,908,823.80      -2,089,639.52 现款及现款等价物净加多额             -11,393.42           154,003.37        -401,423.55   （二）主要财务办法   公司最近三年主要财务办法如下表所示：     主要财务办法                       /2024 年度            日/2023 年度          日/2022 年度 流动比率（倍）                          0.90               0.94               0.93 速动比率（倍）                          0.66               0.67               0.69 钞票欠债率（合并）                   59.49%               60.19%             61.39% 钞票欠债率（母公司）                  17.54%                9.29%             15.43% 应收账款盘活率（次）                       8.26               6.17               6.42 存货盘活率（次）                         2.80               2.76               3.35 包摄于上市公司鞭策的净利润 （万元） 包摄于上市公司鞭策扣除非经 常性损益后的净利润（万元） 每股策动行为现款流量（元/股）                  0.75               0.66               0.62 每股净现款流量（元/股）                    -0.002              0.03               -0.08 每股净钞票（元/股）                       2.37               2.24               2.12     注：上述财务办法，若无绝顶说明，均以合并口径筹算。具体筹算公式如下： /2；   （三）非庸俗性损益明细表   凭证中国证监会发布的《公斥地行证券的公司信息线路解释性公告第 1 号— —非庸俗性损益（2023 年改造）》（中国证券监督料理委员会公告202365 号） 的规矩，公司最近三年非庸俗性损益明细如下表所示： 中国广核电力股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书                                                      单元：万元         阵势           2024 年度           2023 年度       2022 年度 非流动钞票处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府提拔（与公司正 常策动业务密切相关，适应国度政策 规矩、按照一定尺度定额或定量捏续 享受的政府提拔之外） 除同公司平日策动业务相关的灵验 套期保值业务外，捏有交易性金融资 产、交易性金融欠债产生的公允价值                             -609.51         -47.53      -1,409.18 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融欠债和可供出售金融 钞票取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对于现款结算的股份支付，在可行权 日之后，搪塞员工薪酬的公允价值变                   -       -964.15      5,554.84 动产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入                        -37,773.23        -6,393.12     -14,543.94 和支拨 减：所得税影响额                -3,425.83        -1,513.65       -656.65 少数鞭策权益影响额（税后）               -317.16        202.59        -674.42         计算             10,104.92         11,171.93     19,520.83    三、财务信息查询   投资者欲了解公司的详备财务府上，敬请查阅公司财务发达。投资者可浏览 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅公司财务发达。    四、本次可转换公司债券转股的影响   如本可转换公司债券一起转股，按运转转股价钱 3.67 元/股筹算，且不议论 刊行用度，则公司鞭策权益加多约 490,000.00 万元，总股本加多约 133,514.99 万股。 中国广核电力股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书             第十节 本次证券刊行适应上市条件    公司本次刊行适应《证券法》《注册料理办法》规矩的上市条件，具体情况 如下：    一、本次证券刊行适应《证券法》规矩的刊行条件的说明    （一）不存在《证券法》第十四条不得公斥地行新股的情形    凭证《证券法》第十四条文定，公司对公斥地行股票所召募资金，必须按照 招股说明书或者其他公斥地行召募文献所列资金用途使用；改变资金用途，必须 经鞭策大会作出决议。私行改变用途，未作纠正的，或者未经鞭策大会招供的， 不得公斥地行新股。    刊行东谈主适应上述规矩，不存在不得公斥地行新股的情形。    （二）适应《证券法》第十五条公斥地行公司债的刊行条件    公司严格按照《公司法》              《证券法》等法律、律例和模范性文献的相关规矩， 竖立了由鞭策大会、董事会、监事会和司理层组成的法东谈主治理结构，具备健全的 法东谈主治理结构。公司竖立健全了各部门的料理轨制，鞭策大会、董事会、监事会 等按照《公司法》《公司国法》及公司各项职责轨制的规矩，期骗各自的权益， 执行各自的义务，组织机构运行精采。    总而言之，公司适应《证券法》第十五条第一款第（一）项“具备健全且运 行精采的组织机构”之规矩。 扣除非庸俗性损益前后孰低者计）分手为 976,858.48 万元、1,061,285.08 万元及    本次可转换公司债券刊行总额为 490,000.00 万元，票面利率第一年为 0.2%、 第二年为 0.4%、第三年为 0.8%、第四年为 1.2%、第五年为 1.6%、第六年为 2.0%， 中国广核电力股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书 公司最近三年平均可分拨利润足以支付本次可转债及存续公司债一年的利息。   总而言之，公司适应《证券法》第十五条第一款第（二）项“最近三年平均 可分拨利润足以支付公司债券一年的利息”之规矩。 途使用；改变资金用途，必须经债券捏有东谈主会议作出决议。公斥地行公司债券 筹集的资金，不得用于弥补亏空和非坐褥性支拨   公司本次可转债召募资金总额为 490,000.00 万元。本次可转债召募资金扣除 刊行用度后的净额将一升引于广东陆丰核电站 5、6 号机组阵势，已经公司第四 届董事会第七次会议、2024 年第一次临时鞭策大会、2024 年第二次 A 股类别股 东大会、2024 年第二次 H 股类别鞭策大会审议通过，不存在用于弥补亏空和非 坐褥性支拨的情形。   刊行东谈主已制定《中国广核电力股份有限公司召募资金料理规矩》《中国广核 电力股份有限公司 A 股可转换公司债券之债券捏有东谈主会议国法》，将严格按照募 集文献所列资金用途使用，并明确规矩如公司拟改变资金用途必须经债券捏有东谈主 会议作出决议。   总而言之，公司适应《证券法》第十五条第二款“公斥地行公司债券筹集的 资金，必须按照公司债券召募办法所列资金用途使用；改变资金用途，必须经债 券捏有东谈主会议作出决议。公斥地行公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏空和非 坐褥性支拨”之规矩。   本次刊行适应中国证监会制定和发布的《注册料理办法》相关规矩，详见本 节之“二、本次证券刊行适应《注册料理办法》规矩的刊行条件的说明”。   总而言之，本次刊行适应《证券法》第十五条第三款“上市公司刊行可转换 为股票的公司债券，除应当适应第一款规矩的条件外，还应当驯顺本法第十二条 第二款的规矩”和《证券法》第十二条第二款“上市公司刊行新股，应当适应经 国务院批准的国务院证券监督料理机构规矩的条件，具体料理办法由国务院证券 监督料理机构规矩”之规矩。 中国广核电力股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书    （三）不存在《证券法》第十七条不得再次公斥地行公司债的情形    截止本上市公告书出具日，公司不存在以下情形：                         （1）对已公斥地行的公司 债券或者其他债务有误期或者蔓延支付本息的事实，仍处于不息状态；                               （2）违抗 《证券法》规矩，改变公斥地行公司债券所募资金的用途。    总而言之，公司不存在《证券法》第十七条不得再次公斥地行公司债的情形。    二、本次证券刊行适应《注册料理办法》规矩的刊行条件的说明    （一）本次证券刊行适应《注册料理办法》第十三条对于上市公司刊行可转 债的刊行条件    公司严格按照《公司法》《证券法》等法律律例和模范性文献的相关规矩， 竖立了由鞭策大会、董事会、监事会和司理层组成的法东谈主治理结构，具备健全的 法东谈主治理结构。公司竖立健全了各部门的料理轨制，鞭策大会、董事会、监事会 等按照《公司法》《公司国法》及公司各项职责轨制的规矩，期骗各自的权益， 执行各自的义务，组织机构运行精采。    总而言之，公司适应《注册料理办法》第十三条第一款第（一）项“具备健 全且运行精采的组织机构”之规矩。 扣除非庸俗性损益前后孰低者计）分手为 976,858.48 万元、1,061,285.08 万元及    本次可转换公司债券刊行总额为 490,000.00 万元，票面利率第一年为 0.2%、 第二年为 0.4%、第三年为 0.8%、第四年为 1.2%、第五年为 1.6%、第六年为 2.0%， 公司最近三年平均可分拨利润足以支付本次可转债及存续公司债一年的利息。    总而言之，公司适应《注册料理办法》第十三条第一款第（二）项“最近三 年平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息”之规矩。 中国广核电力股份有限公司                 向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书   截止 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日，公司 钞票欠债率分手为 61.39%、60.19%及 59.49%，钞票欠债结构合理。2022 年度、 万元、3,311,989.43 万元及 3,801,596.26 万元，策动行为产生的现款流量净额捏 续为正，公司有实足的现款流用于支付可转债的本金和利息支拨。   凭证《第九条、第十条、第十一条、第 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相关规矩的适宅心见——证券期货法 律适宅心见第 18 号》    《证券期货法律适宅心见第 18 号》”）中对于第            （以下简称“ 十三条“合理的钞票欠债结构和平日的现款流量”的融会与适用，“本次刊行完 成后，累计债券余额不跳跃最近一期末净钞票的百分之五十”。本次可转债刊行 前，公司累计债券余额为 0 亿元。本次刊行可转债召募资金总额为东谈主民币 49 亿 元，本次刊行完成后公司累计债券余额为 49 亿元。截止 2024 年 12 月 31 日，公 司净钞票为 1,723.16 亿元，本次刊行完成后累计债券余额占最近一期末净钞票比 例为 2.84%，未跳跃 50%。   总而言之，公司适应《注册料理办法》第十三条第一款第（三）项“具有合 理的钞票欠债结构和平日的现款流量”之规矩。 度盈利，且最近三个司帐年度加权平均净钞票收益率平均不低于百分之六；净 利润以扣除非庸俗性损益前后孰低者为筹算依据   公司最近三个司帐年度加权平均净钞票收益率情况，具体如下：              阵势                   2024 年度    2023 年度    2022 年度 包摄于公司普通股鞭策的净利润筹算的加权平均净 钞票收益率 扣除非庸俗性损益后包摄于公司普通股鞭策的净利 润筹算的加权平均净钞票收益率   最近三年，公司扣除非庸俗性损益后的净利润均小于扣除前的净利润，因此 以扣除非庸俗性损益后的净利润手脚加权平均净钞票收益率的筹算依据。2022 年至 2024 年，公司包摄于母公司鞭策的加权平均净钞票收益率（以扣除非庸俗 中国广核电力股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书 性损益前后孰低者计）分手为 9.44%、9.66%和 9.25%，最近三个司帐年度扣除 非庸俗性损益后加权平均净钞票收益率平均为 9.45%，不低于 6%。   总而言之，公司适应《注册料理办法》第十三条第一款第（四）项“交易所 主板上市公司向不特定对象刊行可转债的，应当最近三个司帐年度盈利，且最近 三个司帐年度加权平均净钞票收益率平均不低于百分之六；净利润以扣除非庸俗 性损益前后孰低者为筹算依据”之规矩。   （二）本次证券刊行适应《注册料理办法》第九条第（二）项至第（五）项、 第十条、第十三条对于上市公司向不特定对象刊行可转债的刊行条件   公司现任董事、监事和高等料理东谈主员具备《公司法》《深圳证券交易所股票 上市国法》等法律、行政律例和规章规矩的任职经历，大略诚实和发奋地执行职 务，不存在违抗《公司法》第一百七十八条、第一百八十条文定的行动，且最近 三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交 易所的公开指责。   总而言之，公司适应《注册料理办法》第九条第二项“现任董事、监事和高 级料理东谈主员适应法律、行政律例规矩的任职要求”之规矩。 营有要紧不利影响的情形   公司领有寂然好意思满的主营业务和自主策动智力，公司严格按照《公司法》                                  《证 券法》等相关法律律例以及《公司国法》的要求模范运作。公司在东谈主员、钞票、 业务、机构和财务等方面寂然，领有寂然好意思满的采购、坐褥、销售、研发体系， 在业务、东谈主员、机构、财务等方面均寂然于公司的控股鞭策、内容限定东谈主过火控 制的其他企业，具有好意思满的业务体系和径直面向阛阓寂然策动的智力，不存在对 捏续策动有要紧不利影响的情形。   总而言之，公司适应《注册料理办法》第九条第三项“具有好意思满的业务体系 和径直面向阛阓寂然策动的智力，不存在对捏续策动有要紧不利影响的情形”之 规矩。 中国广核电力股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书 线路适应企业司帐准则和相关信息线路国法的规矩，在统共要紧方面公允反应 了上市公司的财务情景、策动后果和现款流量，最近三年财务司帐发达被出具 无保钟情见审计发达   公司严格按照《公司法》《证券法》《注册料理办法》和其他相关法律律例、 模范性文献的要求，竖立健全和灵验实施里面限定轨制，合理保证策动料理正当 合规、钞票安全、财务发达及相关信息委果好意思满，提升策动着力和效果，促进实 现发展策略。刊行东谈主竖立健全了公司的法东谈主治理结构，变成科学灵验的职责单干 和制衡机制，保障了治理结构模范、高效运作。刊行东谈主组织结构了了，各部门和 岗亭职责明确。刊行东谈主竖立了特意的财务料理轨制，对财务部门的组织架构、工 作职责、财务审批等方面进行了严格的规矩和限定。刊行东谈主实行里面审计轨制， 竖立审计部门，配备专职审计东谈主员，对公司财务收支和经济行为进行里面审计监 督。   毕马威华振司帐师事务所（独特普通结伴）对刊行东谈主 2022 年度、2023 年度 和 2024 年度的财务发达进行了审计，并出具了文号为“毕马威华振审字第 号”的无保钟情见的审计发达。刊行东谈主财务报表的编制和线路适应企业司帐准则 和相关信息线路国法的规矩，在统共要紧方面公允反应了公司的财务情景、策动 后果和现款流量。   公司适应《注册料理办法》第九条第四项“司帐基础职责模范，里面限定制 度健全且灵验彭胀，财务报表的编制和线路适应企业司帐准则和相关信息线路规 则的规矩，在统共要紧方面公允反应了上市公司的财务情景、策动后果和现款流 量，最近三年财务司帐发达被出具无保钟情见审计发达”之规矩。   凭证《证券期货法律适宅心见第 18 号》规矩，截止 2024 年 12 月 31 日，发 行东谈主捏有的财务性投资金额为零；截止 2024 年 12 月 31 日，刊行东谈主不存在已实 施或拟实施的对类金融业务、金融业务的投资（不包括投资前后捏股比例未加多 的对集团财务公司的投资），不存在与公司主营业务无关的股权投资，不存在已 中国广核电力股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书 实施或拟实施的资金拆借、交付贷款的情况。截止 2024 年 12 月 31 日，刊行东谈主 合并报表口径包摄于母公司统共者权益为 11,944,129.35 万元，捏有财务性投资 总额未跳跃公司合并报表包摄于母公司净钞票的 30%。   总而言之，公司适应《注册料理办法》第九条第五项“除金融类企业外，最 近一期末不存在金额较大的财务性投资”之规矩。 象刊行可转债的情形   公司不存在《注册料理办法》第十条、第十三条文定的不得向不特定对象发 行可转债的情形：   （1）私行改变上次召募资金用途未作纠正，或者未经鞭策大会招供；   （2）上市公司或者其现任董事、监事和高等料理东谈主员最近三年受到中国证 监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开指责，或者因涉嫌行恶正在被 司法机关立案窥探或者涉嫌非法违纪正在被中国证监会立案访问；   （3）上市公司或者其控股鞭策、内容限定东谈主最近一年存在未执行向投资者 作出的公开承诺的情形；   （4）上市公司或者其控股鞭策、内容限定东谈主最近三年存在衰弱、行贿、侵 占财产、挪用财产或者窒碍社会主义阛阓经济圭表的刑事行恶，或者存在严重损 害上市公司利益、投资者正当权益、社会全国利益的要紧非法行动。   （三）不存在《注册料理办法》第十四条文定的不得刊行可转债的情形   截止本上市公告书出具日，公司不存在《注册料理办法》第十四条文定下述 不得刊行可转债的情形：           （1）对已公斥地行的公司债券或者其他债务有误期或者 蔓延支付本息的事实，仍处于不息状态；                  （2）违抗《证券法》规矩，改变公斥地 行公司债券所募资金用途。   （四）上市公司召募资金使用适应《注册料理办法》第十二条、第十五条的 规矩   本次可转债召募资金总额为东谈主民币 49 亿元，扣除刊行用度后的净额将一起 中国广核电力股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书 用于广东陆丰核电站 5、6 号机组阵势。本次刊行完成后，刊行东谈主的控股鞭策、 内容限定东谈主未发生变化。本次刊行完成后，刊行东谈主不会与控股鞭策、内容限定东谈主 过火限定的其他企业新增组成要紧不利影响的同行竞争、显失自制的关联交易， 或者影响公司策动的寂然性。   总而言之，本次刊行召募资金使用适应《注册料理办法》第十二条之规矩： （1）适应国度产业政策和相关环境保护、地盘料理等法律、行政律例规矩；                                  （2） 除金融类企业外，本次召募资金使用不得为捏有财务性投资，不得径直或者迤逦 投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；                   （3）召募资金阵势实施后，不会与控 股鞭策、内容限定东谈主过火限定的其他企业新增组成要紧不利影响的同行竞争、显 失自制的关联交易，或者严重影响公司坐褥策动的寂然性。   本次刊行召募资金使用不存在用于弥补亏空和非坐褥性支拨的情况，适应 《注册料理办法》第十五条之“上市公司刊行可转债，召募资金使用应当适应本 办法第十二条的规矩，且不得用于弥补亏空和非坐褥性支拨”之规矩。   （五）本次刊行适应《注册料理办法》第四十条“上市公司应当感性融资， 合理细则融资限度，本次召募资金主要投向主业”的规矩   凭证《证券期货法律适宅心见第 18 号》中对于第四十条“感性融资，合理 细则融资限度”的融会与适用，“上市公司请求增发、配股、向特定对象刊行股 票的，本次刊行董事会决议日距离上次召募资金到位日原则上不得少于十八个月。 上次召募资金基本使用罢了或者召募资金投向未发生变更且按规划插足的，相应 阻隔原则上不得少于六个月。上次召募资金包括首发、增发、配股、向特定对象 刊行股票，上市公司刊行可转债、优先股、刊行股份购买钞票并配套召募资金和 适用肤浅门径的，不适用上述规矩。”   公司本次刊行动向不特定对象刊行可转债，召募资金总额为东谈主民币 49 亿元， 扣除刊行用度后的净额将一升引于广东陆丰核电站 5、6 号机组阵势。本次刊行 募投阵势的内容投资竖立资金需求，系玄虚议论公司资金缺口、现在的老本结构 等成分后细则的融资限度，具有合感性。 中国广核电力股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书   因此，公司本次召募资金适应“上市公司应当感性融资，合理细则融资限度” 之规矩。   凭证《证券期货法律适宅心见第 18 号》中对于召募资金用于补流还贷何如 适用第四十条“主要投向主业”的融会与适用，“通过配股、刊行优先股或者董 事会细则刊行对象的向特定对象刊行股票神志召募资金的，不错将召募资金一起 用于补充流动资金和偿还债务。通过其他神志召募资金的，用于补充流动资金和 偿还债务的比例不得跳跃召募资金总额的百分之三十。对于具有轻钞票、高研发 插足特色的企业，补充流动资金和偿还债务跳跃上述比例的，应当充分论证其合 感性，且跳跃部分原则上应当用于主营业务相关的研发插足。”   公司所属行业为电力、热力坐褥和供应业（D44），主营业务为竖立、运营 及料理核电站，销售该等核电站所发电力，组织斥地核电站的瞎想及科研职责。 本次可转债召募资金总额为东谈主民币 49 亿元，扣除刊行用度后的净额将一升引于 广东陆丰核电站 5、6 号机组阵势。本次刊行募投阵势适应核电行业发展趋势， 凸起上市公司主营业务畴昔发展标的。   因此，公司本次召募资金适应“主要投向主业”之规矩。   总而言之，本次刊行适应《注册料理办法》第四十条“上市公司应当感性融 资，合理细则融资限度，本次召募资金主要投向主业”之规矩。   （六）本次证券刊行适应《注册料理办法》对于刊行承销的绝顶规矩   公司本次刊行的具体刊行决策请见本上市公告书之“第六节 刊行条目”之 “二、本次可转换公司债券刊行条目”。   总而言之，本次刊行适应《注册料理办法》第六十一条“可转债应当具有期 限、面值、利率、评级、债券捏有东谈主权益、转股价钱及调整原则、赎回及回售、 转股价钱向下修正等要素。向不特定对象刊行的可转债利率由上市公司与主承销 商照章协商细则”之规矩。 中国广核电力股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书    凭证本次可转债刊行条目商定，本次可转债转股期自可转债刊行竣事之日 起至可转债到期日（2031 年 7 月 8 日）止。债券捏有东谈主对转股或者不转股有选 择权，并于转股的次日成为公司鞭策。可转债捏有东谈主的权益包括“凭证召募说明 书商定的条件将其所捏有的本次可转债转换为公司股票”。    总而言之，本次刊行适应《注册料理办法》第六十二条“可转债自愿行竣事 之日起六个月后方可转换为公司股票，转股期限由公司凭证可转债的存续期限及 公司财务情景细则。债券捏有东谈主对转股或者不转股有选拔权，并于转股的次日成 为上市公司鞭策”之规矩。    凭证本次可转债刊行条目商定，本次刊行的 A 股可转债的运转转股价钱为 在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易 日的交易均价按进程相应除权、除息调整后的价钱筹算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票 面值。    前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易 总额÷该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一个交易日公司 A 股股票交 易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额÷该日公司 A 股股票交易总量。    总而言之，本次刊行适应《注册料理办法》第六十四条“向不特定对象刊行 可转债的转股价钱应当不低于召募说明书公告日前二十个交易日上市公司股票 交易均价和前一个交易日均价”之规矩。 中国广核电力股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书     第十一节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务   公司本次可转换公司债券参与质押式回购交易业务。 中国广核电力股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书                第十二节 其他热切事项   本公司自召募说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司 有较大影响的其他热切事项： 中国广核电力股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书                第十三节 董事会上市承诺   刊行东谈主董事会承诺严格驯顺《公司法》《证券法》《注册料理办法》等法律、 律例和中国证监会的相关规矩，并自本次可转换公司债券上市之日起作念到： 者有要紧影响的信息，并接纳中国证监会、证券交易所的监督料理； 共传播媒体出现的音尘后，将实时赐与公开澄莹； 的观点和品评，不利用已取得的内幕音尘和其他不正直妙技径直或迤逦从事刊行 东谈主可转换公司债券的买卖行为； 中国广核电力股份有限公司                   向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书                第十四节 上市保荐东谈主过火观点      一、保荐东谈主相关情况 称呼             华泰衔接证券有限包袱公司 法定代表东谈主          江禹                深圳市前海深港相助区南山街谈桂湾五路 128 号前海深港基金小 住所                镇 B7 栋 401 保荐代表东谈主          吉余谈、吴昊 阵势协办东谈主          邹琳 阵势组成员          顾金晓蕙、李安琪、苏相荣、陈雷杰（已辞职） 考虑电话           010-56839300 传真号码           010-56839500      二、上市保荐东谈主的推选观点      保荐东谈主华泰衔接证券有限包袱公司觉得：中国广核电力股份有限公司请求向 不特定对象刊行 A 股可转换公司债券并在主板上市适应《公司法》                               《证券法》                                   《上 市公司证券刊行注册料理办法》《深圳证券交易所上市公司证券刊行上市审核规 则》等法律、律例的相关规矩，刊行东谈主证券具备在深圳证券交易所上市的条件。 华泰衔接证券有限包袱公司快意保荐刊行东谈主的证券上市交易，并承担相关保荐责 任。 中国广核电力股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书   （此页无正文，为《中国广核电力股份有限公司向不特定对象刊行 A 股可 转换公司债券上市公告书》之签章页）                            中国广核电力股份有限公司                                年     月     日 中国广核电力股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转换公司债券上市公告书   （此页无正文，为《中国广核电力股份有限公司向不特定对象刊行 A 股可 转换公司债券上市公告书》之签章页）                            华泰衔接证券有限包袱公司 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