专题：奥克斯港股IPO：IPO前分成近40亿 与格力董明珠空调大战恩仇多年

　　开首：瑞恩老本RyanbenCapital

　　来自浙江宁波的奥克斯电气（06960.HK），至当天（8月25日）起至周四（8月28日）招股，展望2025年9月2日在港交所挂牌上市，中金公司独家保荐。

　　奥克斯电气，筹算全球发售2.071612亿股（占刊行完成后总股份的13.30%，另有15%发售量调度权），其中95%为海外发售、5%为公开发售，另有15%逾额配股权。每股发售价介乎16.00港元~17.42港元，每手200股，入场费3519.14港元，最多募资约36.09亿港元。倘发售量调度权及逾额配股权后续均统统诳骗，募资最高将达约47.73亿港元。

　　假定每股发售价16.71港元（发售价鸿沟中位数）、发售量调度权未获诳骗但逾额配股权统统诳骗，奥克斯电气展望上市总开支约1.92亿港元，包括2.45%的包销佣金，最多1%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会来回征费、联交所来回费、财汇局来回征费、法律偏激他专科用度、印刷偏激他开支等。

　　奥克斯电气是次IPO招股引入5名基石投资者，合共认购1.243亿好意思元（约9.74亿港元）的发售股份，其中中国邮政集团旗下的中邮保障、中邮欢迎折柳认购5000万好意思元、1500万好意思元，湖南钢铁集团旗下华菱香港认购2650万好意思元，源乐晟（中金掉期）认购2000万好意思元，深圳永信（国泰海通掉期）认购1280万好意思元（1亿港元）。

　　奥克斯电气是次IPO，募资净额约32.87亿港元（按发售价鸿沟中位数计）：约20%预期将用于公司的全球研发；约50%期将用于升级公司的智能制造体系及供应链责罚；约20%预期将用于加强销售及经销渠说念；约10%预期将用于营运资金及一般公司用途。

　　奥克斯电气是次IPO，中金公司为其独家保荐东说念主，其他包销商包括东方证券、农银海外、工银海外、富途证券。

　　招股书流露，奥克斯电气在上市后的鼓舞架构中，郑坚江先生、郑江先生、何锡万先生，折柳迤逦领有85%、10%、5%的China Prosper，通过奥克斯控股，合手股83.54%，为控股鼓舞；其他境外合手股平台合手股约3.15%；其他公众鼓舞合手股13.30%。

　　奥克斯电气，深耕空调行业三十余年，手脚一家集家用和中央空调遐想、研发、坐褥、销售及做事于一体的专科化空调提供商，业务遍布全球150多个国度和地区。字据弗若斯特沙利文的贵寓，于2024年按销量计，奥克斯是全球第五大空调提供商，阛阓份额7.1%。字据弗若斯特沙利文的贵寓，于2024年按销量计，奥克斯在中国大家阛阓家用空调阛阓名纪律一，阛阓份额25.7%。

　　奥克斯电气以‘奥克斯AUX’主品牌布局海表里阛阓，并通过多品牌计谋进一步擢升阛阓渗入率，公司孵化品牌‘华蒜’、‘AUFIT’，并推出推出ShinFlow等高端品牌。

　　奥克斯电气招股书集结：

　　https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0825/2025082500012_c.pdf

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